> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://blog.lifehacker.tw/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # 【Notion 中文應用案例】客戶追蹤管理系統｜訓練營作品心得 036 - URL: https://blog.lifehacker.tw/notion-casestudy-036/ - Published: 2024-10-10T16:00:00.000Z - Updated: 2026-04-07T01:59:44.000Z - Description: Ken 運用 Notion 建立客戶管理與任務追蹤系統，透過名片資料庫、訪談紀錄與任務回顧功能，有效提升生產力 - Author: 生活黑客社群 - Tags: 人資管理, 訓練營學員作品, 專案管理, Notion, Notion 線上訓練營 ## 一、優秀學員介紹 暱稱：Ken 現職：自由業 哪屆訓練營：第 8 屆 Notion 訓練營（學號：#2199） 作品摘要：Ken 將自己的在 Notion 所學，建立了簡易的工作任務清單，也運用追蹤系統，讓需要延伸的任務，在看板上能清楚知道進度以及截止時間，製作了客戶的圖像化展現，添加了專屬的各項客戶資料，也創建訪談資料庫紀錄，已方便持續追蹤客戶資訊，繼續持續跟進創建屬於自己系統的客戶管理系統。 ## 二、Notion 作品展示 ![客戶追蹤管理系統 配圖 1](https://blog.lifehacker.tw/content/images/2025/04/36-0.gif) Before ![客戶追蹤管理系統 配圖 2](https://blog.lifehacker.tw/content/images/2025/03/image-161.png) After ## 三、系統製作與迭代過程 ### 主題思考階段 選擇這個主題的原因，主要是因為以往都是以手機在跟客戶聯繫，但長久以來，當客戶一多後，在安排工作上，或是每天大量跟不同客戶見面，會很容易遺忘與這位客戶上次見面的談話內容，以及地雷等等，所以才回建立回顧系統，可以一眼就勾起相關的回憶，更好的跟進客戶。 ### 草稿階段 > 為什麼需要一個回顧系統？解決喬小姐的哪些系統問題？ 喬小姐是手機使用者，要經營很多客戶，當客戶一多大腦會時刻處在當機狀態，所以我打算解決這個問題 > 你是如何產出這套回顧系統的？ 1. 你還額外挖掘了哪些喬小姐的需求？ 1. 日常外出工作者，需要簡潔快速的方式 2. 長期的客戶累積資訊，並確實很快資料客戶的狀態 2. 你加了哪些屬性欄位，用途是？ 1. 同步區塊 - 用途在於快速跳轉頁面 頁面 - 替代了原先的封存的任務，直接拖曳到更近的星期一 Mon，及可封存，到時也可以回顧週一至週五，哪些事情是最頻繁的，未來可以當參考點 2. 簡易任務按鈕 - 設計這個的原因是，自己嘗試用手機點選\[\]在輸入方面很不方便，我直接製作了一個按鈕，可以一點擊就是待辦事項 3. 資料庫看板模式 - 使用不同的瀏覽方式，可以按照需求做調整 4. 資料庫圖表 - 查看所有要持續追蹤的全部任務，但最為重點的是能夠看到完成了多少件任務，進而增加自信心 5. 資料庫圖庫瀏覽模式 - 客戶名片，馬上看的電話、聯絡方式、生日、建議聯繫方式 6. 資料庫表格瀏覽模式 - 更清楚的客戶資訊，更細節的客戶詳細資訊 7. 資料庫表格瀏覽模式（客戶訪談紀錄） - 每次跟客戶對談紀錄，更詳細清楚資料這位客戶目前的進度程度 8. 公式 - 在於專案的進度圖示化 3. 你怎麼運用不同的檢視方式，來幫助喬小姐更好地篩選、回顧內容？ 1. 看板模式 進行中的任務 - 只會顯示進行中的任務，點選後即會消失，不會顯示在看板上 未開始的任務 - 尚未開始的任務，可選擇是否可以不用當天完成，或是未來計畫截止日還沒有非常近的排程 全部的任務 - 一目瞭然的看到一週所有任務的狀況 總任務狀態 - 使用了較為簡單的檢視方式，可以觀看現在有幾個任務正在進行、未開始、以及完成 > 如果要向喬小姐說明這個系統的使用流程步驟，你會怎麼做？ 你替喬小姐打造的回顧系統，有哪些課程中沒提到的區塊或設計？ 客戶訪談紀錄是嘗試試做的資料庫概念 ![客戶追蹤管理系統 配圖 3](https://blog.lifehacker.tw/content/images/2025/03/image-159.png) ![客戶追蹤管理系統 配圖 4](https://blog.lifehacker.tw/content/images/2025/03/image-160.png) ### 實踐之後的迭代 自從參加了 Notion 訓練營，學到了該如何把自己心裡所想的，用文字去表達出來 以往總是跳過這個步驟，覺得別人因該看得懂吧？ 但用文字具體描述出來除了可以更加的知道自己的思考思路，更加的明白且懂的讓記憶保存下來 除了拆解每週作業外，也更深得去思考優化哪些是沒必要複雜的工作，哪些是能夠更聰明的工作 讓時間節省了不少，期許在未來的自己會更融會貫通學習。 ![客戶追蹤管理系統 配圖 5](https://blog.lifehacker.tw/content/images/2025/03/image-158.png) ## 四、Notion 訓練營學習心得分享 對於參加課程真的是跌跌撞撞，從原本額滿到後來順利參與，開始積極的想把事情做得最好。 雖然這期間起起伏伏，從簡單到困難，也從熱情到變淡，但也都是過程，很喜歡這種網狀學習的感覺。 雷蒙是很有想法的人，這跟我的那位先生很像，所以我們常常會有”特別”的溝通，或是意見不合的時候，我想這就是在訓練營上受挫的感受吧 但還是會持續向雷蒙學習，如何成為聰明的工作者？ 柚子班主任很溫柔，很貼心，總是能感受到她的溫暖！ 特別感謝三位助教，乙放、Lily、Peter ，努力的改著我們的作業，也積極的鼓舞大家，讓大家互相討論互相學習，還有文字裡都聰滿愛，Peter 則是某個神秘的黑洞有溫暖到 對於 Notion 訓練營真的很喜歡，雖然有時會跟不上（完全初心者），但也持續在努力，也期望未來再來複訓，或是挑戰當助教（但可能很難XD）先把自己文字力練好吧，回應力很重要的！ 還有感謝這些同學互相學習，互相鼓勵，互相前進，真的很開心有這個緣分在這相遇。 --- ### 📍 本文由 [Notion 線上實戰訓練營](https://raymondhouch.com/notioncamp?ref=blog.lifehacker.tw) 學員的作品投稿 感謝同學們在這 40 天的陪伴式教學中，用行動力產出這些優質的 Notion 作品，並分享自己在課程中的收穫！ 我們會繼續收集、整理同學們優秀作品和應用到這專欄，同時也歡迎認真學習的你，也和更多人分享你的成果、作業思路和改變故事，讓你透過這輸出練習，更瞭解自己、熟練工具，還能讓需要的人因為你的分享而被點亮。 👇🏼 最完整的中文 Notion 教學服務[點此瞭解](https://raymondhouch.com/notionhacker/?ref=blog.lifehacker.tw)，與 12,000 多名各行各業的同學一起精進自己！ [![06c43261-8f2b-4181-9695-519e9f20ff0a.png](https://blog.lifehacker.tw/content/images/2025/01/06c43261-8f2b-4181-9695-519e9f20ff0a-1.png)](https://raymondhouch.com/notioncamp?ref=blog.lifehacker.tw)